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戰(zhàn)略目標：成為中國至具競爭力的上市公司。

集團使命：致力于持續(xù)引導老百姓健康的理財觀念，追求人與人、人與企業(yè)、人與社會的財富共贏。

集團愿景：成為實現(xiàn)人類幸福生活的工具與橋梁。

核心理念：以人為本，以和為貴，和氣生財。

核心價值觀：企業(yè)與員工共同發(fā)展、企業(yè)與客戶互惠共贏、企業(yè)與社會同責共存、企業(yè)與時代共同進步。

社會責任：支持實體經濟的發(fā)展，實現(xiàn)多方共贏，承擔起對實體經濟及金融體系的補充和完善。